Alternative à l’assurance conventionnelle, le takaful connaît actuellement un essor particulier dans les pays ayant introduit la finance islamique.

Confortée par la promulgation de cadres réglementaires spécifiques, ce marché axe son développement sur la création de nouvelles entreprises ou fenêtres et sur les opérations de rapprochement. L’introduction des nouvelles technologies au sein des entreprises contribue à la modernisation de leurs structures et méthodes de travail.

Avec la consolidation du marché et la modernisation des structures, l’assurance takaful ne peut qu’améliorer ses performances financières.

Evolution du nombre de sociétés d’assurance takaful

En 2022, le marché mondial compte 344 compagnies dédiées exclusivement au takaful et retakaful. Ces dernières opèrent dans plus de soixante-cinq pays, principalement dans la zone MENA et Asie du Sud-Est.

Pour mémoire, en 2012, le marché ne comptait que 274 opérateurs de ce type, ce qui marque une évolution de 25% en une décennie.

Principaux indicateurs du marché de l’assurance takaful

Activité relativement nouvelle, l’assurance takaful qui réalise, à fin 2023, un chiffre d’affaires de près de 34 milliards USD offre des perspectives de croissance prometteuses.

Les résultats de souscription en nette amélioration, réalisés grâce à une gestion prudente des risques, témoignent de l’évolution positive constante des performances de ce vecteur d’activité.

Selon l’Islamic Development Bank Group, 77% des opérateurs takaful réalisent des bénéfices en 2022. Les contributions ou primes collectées progressent régulièrement depuis dix ans et ce principalement dans les branches automobile et family (vie).

Cette croissance est stimulée par :

• les solides performances financières réalisées par les principaux acteurs du marché,
• la hausse du nombre d’acteurs opérant sur le marché. Le nombre de sociétés takaful est passé de 274 en 2012, à 344 en 2022,
• la transparence des opérations et une bonne communication des données du marché,
• un meilleur encadrement législatif avec la promulgation d’un cadre réglementaire spécifique dans de nombreux pays,
• une sensibilisation accrue des assurés à la nécessité d’une protection vie et maladie pour atténuer la hausse des coûts de santé,
• une meilleure conformité aux exigences en matière de capital,
• l’introduction de nouveaux produits takaful pour répondre aux besoins des clients,
• la consolidation du marché de l’assurance takaful à travers des opérations de fusion et acquisitions, particulièrement en Arabie Saoudite et aux Emirats arabes unis,
• le développement des marchés 100% takaful comme l’Arabie Saoudite,
• l’intégration croissante de la technologie dans les services takaful dans le but d’améliorer l’accessibilité et l’expérience client,
• l’essor de l’insurtech qui offre des solutions numériques innovantes : applications mobiles et plateformes en ligne,
• l’élargissement du périmètre d’action des marchés de l’assurance islamique avec la diversification de produits mieux adaptés aux besoins des consommateurs : santé, éducation et investissement.

Actifs du marché de l’assurance takaful : 2012-2022

Au sein de la finance islamique, l’assurance takaful répond non seulement aux attentes des assurés mais suscite également l’intérêt des investisseurs. Les projets développement durable, à connotation sociale, écologique et éthique, concentrent les principaux investissements initiés par les assureurs takaful.

La valeur totale des actifs constitués au cours de la dernière décennie a été multipliée par trois, passant de 31 milliards USD en 2012 à 90 milliards USD en 2022, soit une croissance annuelle moyenne de 12%. Les projections font état de 128 milliards USD d’actifs générés en 2026.

Malgré cette progression, les actifs takaful ne représentent qu’une part minime (2%) de ceux de l’ensemble de la finance islamique qui est, selon le rapport 2023 de la Banque Islamique de Développement (Islamic Finance Development Report 2023), de 4 500 milliards USD en 2022.

Actifs du marché de l’assurance takaful par région

L’activité takaful est principalement localisée dans les pays membres de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI).

En 2022, la répartition régionale des actifs takaful fait ressortir une forte concentration dans trois régions : MENA (hors pays du Golfe), pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et Asie du sud-est. Ces trois zones totalisent 83 milliards USD d’actifs en 2022, soit une part globale de 92%.

En millions USD

⁽¹⁾ Données 2019 non disponibles.

Actifs du marché de l’assurance takaful par pays : 2018-2022

On retrouve, par ordre décroissant, les principaux actifs takaful dans les marchés iranien, saoudien et malaisien. A eux seuls, ces trois pays cumulent en 2022 un total d’actifs gérés de 74 milliards USD, contre 60 milliards USD une année auparavant et 37 milliards USD en 2018.

En milliards USD

Source : Islamic Financial Services Industry, Stability Report 2023

Assurance takaful et assurance conventionnelle

Seuls trois marchés, à savoir l’Iran, l’Arabie Saoudite et le Soudan, répondent totalement aux critères de l’assurance islamique. Dans beaucoup d’autres marchés, les produits d’assurance traditionnelle côtoient ceux conformes à la Charia.

La part du takaful dans les marchés oscille donc du 100% (Arabie Saoudite, Iran, Soudan) à 1% pour le Kenya ou le Nigéria qui ont récemment adopté ce concept.

Chiffre d’affaires du marché de l’assurance takaful

Au cours des 20 dernières années, les primes takaful ont été multipliées par 16, passant de 2,1 milliards USD en 2022 à 33,6 milliards USD en 2023.

Pour le seul exercice 2023, la progression est de 12% par rapport à 2022. Selon l’étude “Takaful Market Report : Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunities and Forecast 2024-2032”, la taille du marché mondial takaful devrait atteindre 74 milliards USD en 2032, avec comme hypothèse un taux de progression annuel moyen de 8,9%.

Evolution des contributions : 2002-2023

En milliards USD

⁽¹⁾ Estimation du Fonds Monétaire Arabe pour 2023

Marché de l’assurance takaful : chiffre d’affaires par région

Comme mentionné dans les développements précédents, c’est dans les marchés du Golfe qu’on retrouve en 2022 les chiffre d’affaires takaful les plus élevés, avec un taux de 55,6% de l’ensemble de l’activité. En fait, c’est l’Arabie Saoudite qui reste le moteur de croissance de cette industrie dans le Golfe.

Les zones MENA (hors pays du CCG) et Asie du sud-est génèrent respectivement 6 milliards USD et 5,9 milliards USD de primes au cours de la même année, représentant chacune une part de marché de 20%.

Les assureurs takaful établis aussi bien en Afrique sub-saharienne, qu’en Europe et en Amériques ne réalisent pour leur part que 4,4% des encaissements de 2022.

Au cours de la période 2021- 2022, le marché de l’assurance takaful dans sa totalité a progressé de 16,3%. A 33,3%, l’Afrique compte le taux de croissance le plus élevé, suivie de la zone CCG avec 23,7%.

Répartition de la prime par région : 2021-2022

En milliards USD

Source : Islamic Financial Services Industry, Stability Report 2023

Marché de l’assurance takaful : chiffre d’affaires par pays

Les trois marchés phares de l’assurance takaful, à savoir l’Arabie Saoudite, l’Iran et la Malaisie, réalisent près de 80% de la prime mondiale. Au sein de ce trio de tête, l’Arabie Saoudite compte à elle seule pour 47% des cotisations en 2022.

Répartition de la prime 2022 par pays

En milliards USD

Source : Islamic Financial Services Industry, Stability Report 2023